São Paulo, 27 de diciembre de 2023 – Lavoro Limited (Nasdaq: LVRO), el primer minorista de insumos agrícolas de América Latina que cotiza en bolsa en los Estados Unidos, acaba de anunciar la creación de una nueva línea de crédito garantizada a 4 años de 420 millones de reales (equivalentes a aproximadamente 86 millones de dólares, según los tipos de cambio actuales).
Este movimiento financiero estratégico consiste en la emisión de Certificados de Derechos de Crédito de la Agroindustria (“CRA”), un tipo de instrumento financiero de renta fija específico del sector agroindustrial brasileño y que se rige por la legislación brasileña en materia de valores mobiliarios. Lavoro Agro Holdings S.A., filial de Lavoro Limited en Brasil, es el emisor de los CRA como parte de la Línea de Crédito.
Los fondos de esta operación se destinan a amortizar los préstamos a corto plazo existentes, proporcionando a Lavoro opciones de financiación más sostenibles y a largo plazo para las necesidades de capital circulante y otras iniciativas de crecimiento.
Ruy Cunha, Consejero Delegado de Lavoro, ha comentado la financiación: “La conclusión con éxito de esta financiación, en condiciones favorables, es un hito significativo en nuestros esfuerzos en curso para mejorar nuestra estructura de capital. Con esta nueva operación, ampliamos nuestro perfil de vencimiento de la deuda, reducimos el coste de la misma y disminuimos nuestra dependencia de fuertes préstamos de capital circulante a corto plazo. En conjunto, este traslado es un paso valioso para apoyar nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo.”
La emisión se dividirá en dos series separadas (“Series”), con vencimiento en diciembre de 2027. Las condiciones de la Serie I, que ascienden a 68 millones de reales, se basan en el tipo de referencia del Banco Central de Brasil (“CDI”), con un tipo de interés del CDI más el 3% anual. Los vencimientos de la Serie II, por un total de 352 millones de reales, tienen un tipo de interés del 14,2% anual.
La operación se llevó a cabo en colaboración con el Grupo EcoAgro, empresa especializada en la estructuración de CRA. UBS BB actuó como coordinador principal de esta operación, y Alfa y XP Investimentos también actuaron como coordinadores de la emisión.
Acerca de Lavoro
Lavoro es el mayor distribuidor de insumos agrícolas de Brasil y el primero de América Latina que cotiza en el Nasdaq, la bolsa estadounidense, con las etiquetas “LVRO” y “LVROW”. Con una completa cartera de productos y servicios, la empresa ayuda a los agricultores a adoptar tecnologías innovadoras e impulsar la productividad. Fundada en 2017, Lavoro cuenta con una amplia presencia geográfica, operando en Brasil, Colombia y Uruguay, atendiendo a cerca de 74.000 clientes, a través de su presencia física, en sus más de 220 tiendas distribuidas en Latinoamérica y con un equipo de más de 1.000 asesores técnicos comerciales, y digital, con su marketplace. Más información sobre Lavoro aquí.
Declaraciones Prospectivas
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