Carregando...
Carregando...
São Paulo, 27 de diciembre de 2023 – Lavoro Limited (Nasdaq: LVRO), el primer minorista de insumos agrícolas de América Latina que cotiza en bolsa en los Estados Unidos, acaba de anunciar la creación de una nueva línea de crédito garantizada a 4 años de 420 millones de reales (equivalentes a aproximadamente 86 millones de dólares, según los tipos de cambio actuales).
Este movimiento financiero estratégico consiste en la emisión de Certificados de Derechos de Crédito de la Agroindustria («CRA»), un tipo de instrumento financiero de renta fija específico del sector agroindustrial brasileño y que se rige por la legislación brasileña en materia de valores mobiliarios. Lavoro Agro Holdings S.A., filial de Lavoro Limited en Brasil, es el emisor de los CRA como parte de la Línea de Crédito.
Los fondos de esta operación se destinan a amortizar los préstamos a corto plazo existentes, proporcionando a Lavoro opciones de financiación más sostenibles y a largo plazo para las necesidades de capital circulante y otras iniciativas de crecimiento.
Ruy Cunha, Consejero Delegado de Lavoro, ha comentado la financiación: «La conclusión con éxito de esta financiación, en condiciones favorables, es un hito significativo en nuestros esfuerzos en curso para mejorar nuestra estructura de capital. Con esta nueva operación, ampliamos nuestro perfil de vencimiento de la deuda, reducimos el coste de la misma y disminuimos nuestra dependencia de fuertes préstamos de capital circulante a corto plazo. En conjunto, este traslado es un paso valioso para apoyar nuestros objetivos de crecimiento a largo plazo.»
La emisión se dividirá en dos series separadas («Series»), con vencimiento en diciembre de 2027. Las condiciones de la Serie I, que ascienden a 68 millones de reales, se basan en el tipo de referencia del Banco Central de Brasil («CDI»), con un tipo de interés del CDI más el 3% anual. Los vencimientos de la Serie II, por un total de 352 millones de reales, tienen un tipo de interés del 14,2% anual.
La operación se llevó a cabo en colaboración con el Grupo EcoAgro, empresa especializada en la estructuración de CRA. UBS BB actuó como coordinador principal de esta operación, y Alfa y XP Investimentos también actuaron como coordinadores de la emisión.
Acerca de Lavoro
Lavoro es el mayor distribuidor de insumos agrícolas de Brasil y el primero de América Latina que cotiza en el Nasdaq, la bolsa estadounidense, con las etiquetas «LVRO» y «LVROW». Con una completa cartera de productos y servicios, la empresa ayuda a los agricultores a adoptar tecnologías innovadoras e impulsar la productividad. Fundada en 2017, Lavoro cuenta con una amplia presencia geográfica, operando en Brasil, Colombia y Uruguay, atendiendo a cerca de 74.000 clientes, a través de su presencia física, en sus más de 220 tiendas distribuidas en Latinoamérica y con un equipo de más de 1.000 asesores técnicos comerciales, y digital, con su marketplace. Más información sobre Lavoro aquí.
Declaraciones Prospectivas
El contenido de cualquier sitio web mencionado o hipervinculado en este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y su contenido no forma parte ni se incorpora a este comunicado de prensa.
Ciertas declaraciones hechas en este comunicado de prensa son «declaraciones prospectivas» dentro del significado de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como «objetivos», «estimar», «planear», «proyectar», «predecir», «pretender», «hará», «esperar», «anticipar», «creer», «buscar», «dirigir» u otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas afirmaciones de carácter prospectivo incluyen, entre otras, las relativas a las expectativas de crecimiento de la actividad de Lavoro y su capacidad para obtener los resultados esperados, aumentar los ingresos procedentes de los clientes existentes y consumar adquisiciones; las oportunidades, tendencias y evolución de la industria de insumos agrícolas, incluso con respecto a los futuros resultados financieros del sector. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, previsión o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales escapan al control de Lavoro.
Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Lavoro en relación con el acuerdo de combinación de negocios o la transacción; la capacidad de mantener la cotización de los valores de Lavoro en el Nasdaq; el precio de los títulos de Lavoro puede ser volátil debido a diversos factores, como los cambios en los sectores competitivos y regulados en los que opera Lavoro, las variaciones en el rendimiento operativo entre competidores, los cambios en las leyes y normativas que afectan a la actividad de Lavoro; la incapacidad de Lavoro para cumplir o superar sus previsiones financieras y los cambios en su estructura de capital consolidada; los cambios en las condiciones económicas generales; la capacidad de aplicar planes empresariales, previsiones y otras expectativas; los cambios en las condiciones empresariales, de mercado, financieras, políticas y jurídicas nacionales y extranjeras; el resultado de cualquier posible litigio, procedimiento gubernamental o normativo, investigación o consulta; los costes relacionados con la combinación de negocios y el hecho de ser una empresa que cotiza en bolsa, así como otros riesgos e incertidumbres indicados ocasionalmente en la declaración de representación o el folleto informativo presentados por Lavoro en relación con la combinación de negocios o en el futuro, incluidos los que figuran en el apartado «Factores de riesgo», o en otros documentos presentados por Lavoro ante la SEC. Si alguno de esos riesgos se materializa o nuestras suposiciones se muestran incorrectas, los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados implícitos en esas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Lavoro considera actualmente irrelevantes y que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas.
Pode haver riscos adicionais que a Lavoro atualmente considera imateriais e que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Lavoro anticipa que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que la evaluación de Lavoro cambie. No obstante, aunque Lavoro pueda decidir actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento futuro, renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben interpretarse como representativas de las valoraciones de Lavoro a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por consiguiente, no debe confiarse indebidamente en las declaraciones prospectivas.
Información para la prensa:
Hill + Knowlton Brasil
Ana Lívia Lopes | + 55 11 98845-7142
Gisele Gomes | + 55 11 99103-0946
Thiago Salles | +55 11 95602-8627
Contacto Lavoro RI:
Tigran Karapetian- [email protected]Fernanda Rosa – [email protected]