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São Paulo, 27 de dezembro de 2023 – A Lavoro Limited (Nasdaq: LVRO), primeira varejista de insumos agrícolas da América Latina listada nos Estados Unidos, acaba de anunciar a criação de uma nova linha de crédito garantida de R$ 420 milhões (equivalente a aproximadamente US$ 86 milhões, com base nas taxas de câmbio atuais) com prazo de 4 anos.
Esse movimento financeiro estratégico envolve a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), um tipo de instrumento financeiro de renda fixa específico para o setor do agronegócio brasileiro e regido de acordo com a legislação brasileira de valores mobiliários. A Lavoro Agro Holdings S.A., subsidiária da Lavoro Limited no Brasil, é a emissora dos CRAs como parte da Linha de Crédito.
Os recursos desta operação destinam-se liquidar os empréstimos de curto prazo existentes, proporcionando à Lavoro opções de financiamento mais sustentáveis e de longo prazo para as necessidades de capital de giro e outras iniciativas de crescimento.
Ao comentar o financiamento, Ruy Cunha, CEO da Lavoro, afirmou: “A conclusão bem-sucedida desse financiamento, em condições favoráveis, é um marco significativo em nossos esforços contínuos para melhorar nossa estrutura de capital. Com essa nova transação, estamos ampliando nosso perfil de vencimento da dívida, reduzindo nosso custo de endividamento e diminuindo nossa dependência de empréstimos pesados de capital de giro de curto prazo. No geral, esse movimento é um passo valioso para apoiar nossos objetivos de crescimento de longo prazo.”
A emissão será dividida em duas séries separadas (“Série”), com vencimento em dezembro de 2027. Os termos da Série I, que totalizam R$ 68 milhões, são baseados na taxa referencial do Banco Central do Brasil (“CDI”), com taxa de juros de CDI acrescida de 3% ao ano. Os prazos da Série II, totalizando R$ 352 milhões, têm taxa de juros de 14,2% ao ano.
A operação foi realizada em colaboração com o Grupo EcoAgro, empresa especializada na estruturação de CRAs. O UBS BB atuou como coordenador líder dessa operação, com a Alfa e a XP Investimentos atuando também como coordenadoras da emissão.
Sobre a Lavoro
A Lavoro é a maior distribuidora de insumos agrícolas do Brasil e a primeira da América Latina a ser listada na Nasdaq, bolsa de valores americana, sob os tickers “LVRO” e “LVROW”. Com um portfólio completo de produtos e serviços, a empresa capacita os agricultores a adotar tecnologias inovadoras e impulsionar a produtividade. Fundada em 2017, a Lavoro possui ampla presença geográfica, atuando no Brasil, Colômbia e Uruguai, atendendo cerca de 74.000 clientes, por meio da sua presença física, em suas mais de 220 lojas distribuídas na América Latina e com um time de mais de 1.000 consultores técnicos de vendas, e digital, com seu marketplace. Saiba mais sobre a Lavoro aqui.
Declarações Prospectivas
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Certas declarações feitas neste comunicado à imprensa são “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “objetivos”, “estimativa”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “buscar”, “direcionar” ou outras expressões semelhantes que prevejam ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre as expectativas em relação ao crescimento dos negócios da Lavoro e sua capacidade de realizar os resultados esperados, aumentar a receita de clientes existentes e consumar aquisições; oportunidades, tendências e desenvolvimentos na indústria de insumos agrícolas, inclusive com relação ao desempenho financeiro futuro do setor. Essas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como e não devem ser invocadas por qualquer investidor como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle de Lavoro.
Essas declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo, mas não limitado a, o resultado de qualquer processo legal que possa ser instaurado contra a Lavoro, relacionado ao acordo de combinação de negócios ou à transação; a capacidade de manter a listagem dos títulos da Lavoro na Nasdaq; o preço dos títulos da Lavoro pode ser volátil devido a uma variedade de fatores, incluindo mudanças nos setores competitivos e regulados em que a Lavoro opera, variações no desempenho operacional entre concorrentes, mudanças nas leis e regulamentos que afetam os negócios da Lavoro; incapacidade da Lavoro de atender ou superar suas projeções financeiras e mudanças na estrutura de capital consolidada; mudanças nas condições econômicas gerais; a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas, mudanças nos negócios, mercado, condições financeiras, políticas e legais nacionais e estrangeiras; o resultado de qualquer potencial litígio, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos; custos relacionados à combinação de negócios e ser uma empresa de capital aberto e outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos na declaração/prospecto de procuração arquivado pela Lavoro relacionado à combinação de negócios ou no futuro, incluindo aqueles sob “Fatores de Risco” nela, ou outros registros da Lavoro na SEC. Se qualquer um desses riscos se materializar ou nossas suposições se provarem incorretas, os resultados reais poderão diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que a Lavoro atualmente acredita serem imateriais que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.
Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Laboro de eventos e visões futuras na data deste comunicado à imprensa. Lavoro antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações de Lavoro mudem. No entanto, embora a Lavoro possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Lavoro especificamente se isenta de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Lavoro a partir de qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Consequentemente, confiança indevida não deve ser colocada nas declarações prospectivas.
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