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SÃO PAULO – Lavoro Limited (“Lavoro’’ o la “Empresa’’), la mayor distribuidora de insumos agrícolas de Brasil, y TPB Acquisition Corporation I (“TPB Acquisition Corp.» o “TPBA») (Nasdaq: TPBA, TPBAW, TPBAU), una empresa de adquisición de propósito específico patrocinada por pelo The Production Board (“TPB»), anunciaron el 28 de febrero de 2023 la finalización de su combinación de negocios anunciada anteriormente (la “Combinación de Negocios’’). La combinación de negocios fue aprobada en una asamblea extraordinaria de accionistas de TPBA el 22 de febrero de 2023, y finalizó el 28 de febrero de 2023.
Las acciones ordinarias y los warrants de la Empresa comienzan a ser negociados en Nasdaq (“Nasdaq’’) el 1° de marzo de 2023, bajo las etiquetas “LVRO’’ y “LVROW’’, respectivamente.
“El cierre de esta transacción y nuestra cotización en Nasdaq es un marco importante para todo el equipo de Lavoro’’, comentó Ruy Cunha, CEO de Lavoro. “Estamos entusiasmados por esta próxima etapa de crecimiento, como una Compañía de capital abierto, donde consideramos que estaremos posicionados de forma única para expandir nuestra presencia en toda América Latina y continuar con nuestra misión de combatir la inseguridad alimentaria y capacitar a los agricultores, creando un mayor acceso a soluciones innovadoras’’, celebró.
“Creemos que Lavoro está en una posición ideal para mejorar la seguridad alimentaria mundial al reducir las huellas de tierra, agua y energía de nuestros cultivos”, dice David Friedberg, fundador de TPBA. ‘’Estamos inmensamente orgullosos de haber desempeñado el papel de ayudar a traer esta importante empresa agrícola al mercado abierto. Estamos ansiosos para continuar trabajando junto a Lavoro, para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de crecimiento y aprovechar la oportunidad de aumento de margen, que creemos ser inherente a este lucrativo negocio’’.
La Empresa combinada continúa siendo liderada por el CEO Ruy Cunha, junto al actual equipo de gestión de la Empresa. Nuestro Consejo de administración pasa a ser compuesto por siete miembros: Marcos de Mello Mattos Haaland, Ricardo Leonel Scavazza, Daniel Fisberg, David Friedberg, Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher. Los tres directores independientes del Consejo son Michael Stern, Lauren StClair y Eduardo Daher.
Distribuidora Independiente de Insumos Agrícolas: un negocio escalable, rentable y en crecimiento
Por medio de la adquisición de más de 20 pequeñas y medianas empresas, Lavoro, con sede en la capital de São Paulo, se convirtió rápidamente en la mayor distribuidora de insumos agrícolas de Brasil, tanto en ingresos cuanto en participación de mercado. La presencia geográfica de Lavoro también se extiende a Colombia y Uruguay.
La Empresa ofrece a los agricultores un porfolio completo de insumos agrícolas, incluyendo semillas, fertilizantes, protección de cultivos, productos biológicos emergentes y otros productos especiales. Los 924 representantes técnicos de ventas de Lavoro, se reúnen varias veces al año con más de 60.000 clientes en sus granjas y en las 193 tiendas de la Empresa, para ayudarlos a planificar y comprar los insumos correctos y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar sus resultados.
El negocio de insumos agrícolas verticalmente integrado de Lavoro, llamado ‘’Crop Care’’, es uno de los principales proveedores de productos biológicos y fertilizantes especiales en Brasil. Operando a la vanguardia de la tecnología agrícola, el porfolio de productos biológicos de la Empresa permite que los agricultores protejan sus cultivos de enfermedades, plagas y malas hierbas sin la persistencia ambiental y de carbono de los químicos tradicionales de cultivos sintéticos, mientras que ayuda a mejorar la salud y la productividad del suelo, con menor necesidad de fertilizantes sintéticos.
Demostrando el éxito de sus adquisiciones y el crecimiento orgánico, Lavoro adquirió e integró con éxito 24 negocios y generó R$ 8,2 billones en ingresos proforma únicamente en el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2022, siendo R$ 151,3 millones en ganancia líquida proforma en ese mismo período. Lavoro aumentó sus ingresos en un CAGR de 69% entre los años Fiscales de 2020 y 2022, incluyendo un crecimiento orgánico de 23% y 14% año tras año, entre los años fiscales de 2021 y 2022, respectivamente. Al mismo tiempo, Lavoro también alcanzó un crecimiento orgánico robusto mediante la expansión del porfolio minorista y de productos, así como mejoras operativas.
Visión general de los negocios
Como resultado de la transacción, Lavoro recibió aproximadamente US$ 134,4 millones en recursos brutos, incluyendo la contribución de US$ 100 millones que TPB invirtió por medio de una colocación privada a US$ 10,00 por acción.
Lavoro planea utilizar los recursos para actividades de inversión e iniciativas de crecimiento, incluyendo:
Consejeros
Barclays Capital Inc., Canaccord Genuity LLC y Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated actuarán como consultores de mercados de capitales de TPB Acquisition Corp., Cooley LLP actuó como consultor legal de TPB Acquisition Corp., Davis Polk & Wardwell LLP actuó como consultor legal de Lavoro, y White & Case LLP actuó como consultor legal de los consultores de mercados de capitales.
Sobre Lavoro
Lavoro es la mayor distribuidora de insumos agrícolas de Brasil y uno de los principales proveedores de insumos biológicos agrícolas de la región. Por medio de un porfolio completo, Lavoro capacita a los agricultores para adoptar tecnologías innovadoras e impulsar la productividad. Fundada en 2017, la Empresa posee una presencia geográfica amplia, actuando en Brasil y Colombia, y con un trading en fase inicial en Uruguay. Los 924 representantes comerciales técnicos de Lavoro se reúnen varias veces al año con más de 60.000 clientes en sus granjas y en las 193 tiendas de la Empresa, con el objetivo de ayudarlos a planificar y adquirir los insumos correctos, además de contribuir en la gestión de sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados. Consulte más informaciones en www.lavoroagro.com
Sobre o The Production Board
Fundada por David Friedberg, The Production Board es una empresa de fusión de riesgo y holding de inversiones establecida para resolver los principales problemas que afectan a nuestro planeta, reinventando sistemas globales de producción en alimentos, agricultura, biomanufactura, salud humana y las ciencias más amplias de la vida. TPB construye negocios en base a descubrimientos científicos emergentes, socios con talento excepcional y les proporciona a estos el capital, la infraestructura e insights de mercado necesarios para ofrecer mejoras significativas en el costo, tiempo y huella de carbono de los sistemas convencionales. TPB es apoyado por los principales inversores estratégicos y financieros del mercado, incluyendo Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade, Emerson Collective y fondos y cuentas administrados por BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management e Parceiros Arrowmark. Consulte más informaciones en www.tpb.co.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de ningún título mobiliario, o una solicitud de cualquier voto o aprobación, ni debe haber cualquier venta de título mobiliario en ninguna jurisdicción en la cual tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de títulos mobiliarios de cualquier jurisdicción. El contenido de cualquier sitio web mencionado o con enlace en este comunicado de prensa es meramente para fines informativos y su contenido no forma parte o es incorporado a este comunicado de prensa.
Ciertas declaraciones realizadas en este comunicado de prensa son ‘’Declaraciones prospectivas’’ dentro del significado de la disposición de ‘’puerto seguro’’ de la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden ser identificadas por el uso de palabras como: «objetivos’’, «estimativa’’, «plan’’, «proyecto’’, «previsión’’, «intención’’, «va’’, «esperar’’, ‘’anticipar’’, «creer/considerar’’, «buscar’’, «desear’’ u otras expresiones semejantes que pronostiquen o indiquen eventos o tendencias futuras o que no sean declaraciones de asuntos históricos.
Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitarse a, anuncios sobre las expectativas en relación con el uso de los ingresos brutos de la combinación de negocios, al crecimiento de los negocios de Lavoro y su capacidad de obtener los resultados esperados, con respecto inclusive a sus ingresos proforma y ganancia neta proforma. También a la viabilidad de la estrategia de crecimiento de Lavoro, en lo que respecta a su capacidad de crecimiento de mercado en Brasil, América Latina y globalmente; además de la estrategia para aumentar los ingresos de clientes existentes y consumar adquisiciones; oportunidades, tendencias y desarrollos en la industria de insumos agrícolas, incluso, en lo que respecta al desempeño financiero futuro de la industria; el tamaño del acceso al mercado de Lavoro y los beneficios esperados de la combinación de negocios. Estas declaraciones se basan en diversas conjeturas, identificadas o no en este comunicado, y las expectativas actuales del equipo de gestión de Lavoro y de TPB Acquisition Corp, y no son previsiones de desempeño real. Estas declaraciones prospectivas son proporcionadas únicamente para fines ilustrativos y no se destinan a servir y no deben ser invocadas por cualquier inversor como una garantía, previsión o declaración definitiva de hecho o probabilidad. Eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y serán diferentes de los supuestos. Muchos eventos y circunstancias reales están más allá del control de Lavoro y de TPB Acquisition Corp.
Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluyendo sin limitarse a, la no obtención de los resultados esperados de la combinación de negocios; el efecto de la transacción en las relaciones comerciales de Lavoro, en los resultados operativos y de negocios en general; riesgo de que la transacción dificulte planes actuales y operaciones de Lavoro y potenciales dificultades de retención de empleados como resultado de la transacción; el resultado de cualquier proceso judicial que pueda ser instituido contra Lavoro, TPB Acquisition Corp o la Empresa combinada relacionada con el acuerdo de la combinación o transacción; la capacidad de mantener la cotización de las acciones en Nasdaq; el valor de las acciones de Lavoro pueden sufrir volatilidad debido a una variedad de factores, incluyendo cambios en las industrias competitivas y regulares en las cuales la Empresa opera, variaciones en la performance operativa de los competidores, cambios en leyes y reglamentos que puedan afectar los negocios de la distribuidora de insumos; la incapacidad de Lavoro de cumplir o ejercer sus proyecciones financieras y cambios en la estructura de capital combinado; cambios en las condiciones económicas generales, inclusive como resultado de la pandemia de COVID-19; la capacidad de implementar planes de negocios, previsiones y otras expectativas, y analizar e identificar oportunidades adicionales, cambios en los negocios nacionales y extranjeros, condiciones de mercado, financieras, políticas y legales; el resultado de cualquier potencial litigio, procedimientos gubernamentales y regulatorios, investigaciones e indagaciones; costos relacionados con la combinación de negocios, ser una Empresa pública y otros riesgos e incertidumbres indicados ocasionalmente en la declaración de poder/prospecto presentado por Lavoro en relación con la combinación de negocios o en el futuro, incluyendo aquellos bajo ‘’Factores de Riesgo’’ en ella contenidos, y en otros registros de TPB Acquisition Corp. O de Lavoro junto al SEC. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras conjeturas son incorrectas, los resultados reales podrán diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que actualmente ni TPB Acquisition Corp. ni Lavoro conocen o que TPB Acquisition Corp. Ni Lavoro actualmente los consideran irrelevantes y que también pueden alterar los resultados siendo diferentes a los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de TPB Acquisition Corp. y de Lavoro sobre eventos futuros y visiones a partir de la fecha de este comunicado de prensa. TPB Acquisition Corp. Y Lavoro anticipan que eventos y desarrollos posteriores modificarán las evaluaciones hechas por TPB Acquisition Corp. y Lavoro. Sin embargo, aunque TPB Acquisition Corp. y Lavoro puedan optar por actualizar esas declaraciones prospectivas en algún momento futuro, TPB Acquisition Corp. Y Lavoro se exentan de cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representaciones de las evaluaciones de TPB Acquisition Corp. O de Lavoro a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.